Минсельхоз перераспределил часть дополнительной экспортной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в размере 1,37 млн т, от которой отказались шесть компаний. Как следует из приказа ведомства, ТД «Риф» (новое название компании – «Родные поля») отказался от доли в 1,19 млн т из 3,97 млн т, «Компания Луис Дрейфус Восток» отказалась от всей своей доли в размере 170 тыс. т. Объемы других компаний небольшие, они также отказались от всей своей доли. Так, «Кофко Интернэшнл Ру» отказалась от экспорта 4,3 тыс. т зерна, «Анновское» — от 3,09 тыс. т, «Аванд» — от 533 т, «МГ Экспорт-Импорт» — от 47 т.

Дополнительная часть квоты на экспорт зерна состоит из двух частей: первая — 10% от общего объема — 2,4 млн т. Вторая часть формируется на основании заявлений экспортеров, получивших основную часть квоты. Кроме того, 20 апреля стало известно, что правительство утвердило квоту на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы в размере 5 млн т в дополнение к основной квоте объемом 24 млн т. «Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорилось в сообщении кабмина.

Своим приказом Минсельхоз также распределил дополнительные объемы квоты между экспортерами. Как следует из документа, больше всего – на 1,86 млн т, до более чем 6 млн т – увеличилась квота компании «Грейн Гейтс». На 221,4 тыс. т, до 714,4 тыс. т выросла квота «Агро Коммодитис», на 204,9 тыс. т, до 518,6 тыс. т – «Петрохлеб-Кубань». Всего дополнительную квоту на экспорт зерна получили 33 участника рынка.

В конце марта Россельхознадзор предлагал перераспределить квоту между экспортерами зерна, поскольку был обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. Также служба сообщила, что с начала 2024 года у торгового дома «Риф» были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (81%) экспортных партиях объемом более 1 млн т. В начале апреля «Агроинвестор» писал, что Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта. Ведомство предлагало ввести процедуру аттестации предприятий-производителей аналогично ветеринарному контролю с последующим внесением их данных в реестр экспортеров.

Как ранее сообщал «РБК Ростов», на конец апреля девять кораблей ТД «Риф» с 440 тыс. т зерна не получили ответа по фитосанитарным сертификатам. В общей сложности с 18 марта Россельхознадзор блокировал 17 кораблей компании. Служба возобновила выдачу сертификатов компании в начале апреля. Тогда же «Риф» подал иск в арбитражный суд Ростовской области о взыскании $60 тыс. с Россельхознадзора, Южного межрегионального управления Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».

С начала сезона по 30 апреля Россия отгрузила на экспорт 57,8 млн т основных видов зерновых, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе экспорт пшеницы вырос на 4,4% до 47,2 млн т, писал накануне «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. Отгрузки ячменя составили 6 млн т, кукурузы – около 4,6 млн т. «Таким образом, в оставшийся период текущего сезона (по 30 июня) при оценке экспортного потенциала в 67 млн т зерна останется отгрузить 9,2 млн т основных видов зерновых культур. При экспортном потенциале пшеницы в 55 млн тонн - 7,8 млн т», - говорила агентству директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. При этом она обращала внимание, что активизация отгрузок в конце апреля и достаточно высокий спрос со стороны стран-покупателей позволяют повысить оценки экспорта до 69-70 млн т зерна, включая 57 млн т пшеницы.

Экспортные котировки на подсолнечное масло в апреле укреплялись. «Средние цены, по нашим оценкам, на базисе FOB Черноморские порты от месяца к месяцу выросли примерно на 5%, до $825 за тонну, - рассказал «Агроинвестору» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. - При этом сами сделки проходили и по более высокой стоимости – преимущественно в первой половине апреля, когда этому способствовала мировая конъюнктура: во-первых, дорогая нефть, а, во-вторых, высокий спрос Индии и Китая, который тем не менее впоследствии несколько остыл в связи с активной контрактацией в более ранние периоды».

По его словам, подсолнечное масло в целом показало хорошую динамику по отношению к котировкам соевого и пальмового комплексов, которые снижались на физическом рынке из-за ожиданий высокого урожая сои в Южной Америке и весьма умеренного спроса на «пальму» в связи с сохраняющимся спредом в пользу подсолнечного. «На рынке рапсового масла ситуация иная в связи с ожиданиями относительно спада нового урожая рапса в Канаде и странах Евросоюза», - добавляет Лозовой.

«Что касается внутреннего рынка, то мы прослеживаем тенденцию к росту: рублевые цены “зеркалят” ситуацию с экспортными котировками. Цена на нерафинированное масло в Центральной России остается на самом высоком уровне с начала года – 72,6 тыс. руб./т, однако ряд сделок проходили и дороже», - отметил аналитик.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае, как и в 11 предыдущих месяцев, нулевая. Пошлина на подсолнечный шрот снизилась на 29,8%, до 2389,6 руб. за тонну. Индикативные цены, исходя из которых были рассчитаны пошлины, составили $766,7 за тонну масла ($768,6 месяц назад), $205,9 – шрота ($224,7).

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в апреле достигло самого высокого за последние 13 месяцев уровня и составило 130,9 пункта, что на 0,3 пункта выше, чем в марте. Рост обусловлен повышением котировок подсолнечного и рапсового масел на фоне снижения цен на пальмовое и соевое масла, говорится в обзоре ФАО. Апрельское снижение мировых цен на пальмовое масло в целом связано с сезонным увеличением объемов его выпуска в ведущих странах-производителях, а также сохраняющимся малоактивным импортным спросом.

Мировые цены на соевое масло снизились после непродолжительного восстановления на фоне прогнозируемого высокого предложения в Южной Америке и благоприятных видов на урожай сои. При этом мировые цены на подсолнечное и рапсовое масла продолжили расти, что аналитики ФАО объясняют активными импортными закупками на глобальном уровне и опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями для развития посевов озимого рапса в некоторых частях Европы.

    К 2030 году объем поставок продукции российской масложировой отрасли может достигнуть 16,1 млн т, что на 1,5 раза превысит уровень 2023 года. Об этом заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на Четвертой масложировой конференции в Москве «Удержать высоту: как сохранить динамику производства и экспорта». По его словам, с 2018 по 2023 годы при сопоставимых ценах 2020-го общий объем агроэкспорта вырос на 9%, а поставки масложировой продукции увеличились на 16%.

В 2023 году было экспортировано 11,1 млн т продукции переработки масличных культур на сумму $8,8. Однако увеличение объемов привело к снижению денежной выручки из-за падения мировых цен на подсолнечное масло. Согласно прогнозу Масложирового союза, в 2024 году на внешние рынки будет поставлено 12,5 млн т масложировой продукции.

Мальцев также отметил, что производство масличных культур к 2030 году должно составить 34,7 млн т, что на более чем 5 млн т превысит рекордный урожай прошлого года (29,2 млн т), а производство масложировой продукции увеличится до 32,6 млн т по сравнению с 25,1 млн т в 2023-м. По мнению эксперта, необходимо увеличить производство еще примерно на 5 млн т, что составляет почти 15%. Он считает, что это достаточно скромная и не слишком амбициозная задача, которую, вероятно, Россия сможет превзойти.

Эксперты федерального центра «Агроэкспорт» соглашаются, что к 2030 году экспорт масложировой продукции будет активно развиваться и останется одним из факторов роста поставок сельскохозяйственной продукции. Заместитель директора центра Евгений Зайцев на конференции подчеркнул, что доля вывоза сырья будет уменьшаться в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего растительных масел.

По оценке «Агроэкспорта», в структуре экспорта масложировой продукции в сезоне-2022/23 69% занимали растительные масла, 20% - масличные, 11% - шрота. Поставки последних тогда составили 3,7 млн т, что в два раза больше, чем в 2017/18 сельхозгоду. Вывоз растительных масел составил 6,8 млн т (+39%), масличных - 4,5 млн т (+123%). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2023/24 цены на масличные, в отличие от зерновых, не провалились. По состоянию на 23 апреля стоимость тонны подсолнечника составляла около 30 тыс. руб., рапса – около 40 тыс. руб., сои – около 44 тыс. руб.

Согласно прогнозу Зайцева, к 2030 году объем экспорта масложировой продукции (включая масличные культуры) в физическом выражении может достичь 21,4 млн т, а в денежном - от $13 до $13,5 млрд. В целом доля России на мировом рынке растительных масел может вырасти с 8-9% до 12%, а по шротам — с 4% до 5-6%. Эксперт подчеркнул, что глобальные тенденции на мировом рынке включают общее замедление темпов переработки масличных культур, снижение спроса на пальмовое масло и увеличение спроса на биодизель. В то же время в Китае, являющемся ключевым импортером российского масла, ожидается замедление импортного спроса из-за развития собственного производства масличных культур.

Объем переработки подсолнечника в сезоне-2023/24 достигнет 18 млн т, запасы - 550 тыс. т, они будут сосредоточены в ДФО и ЮФО. ИКАР прогнозирует, что эти запасы будут куплены МЭЗами на осень и остатки у аграриев будут минимальными. Прогноз производства подсолнечника в текущем сельхозгоду ИКАР оценивает в 17,3 млн т с дооценкой по весенней уборке. Ключевыми особенностями следующего сезона для подсолнечника аналитики называют уход из России поставщиков семян Pioneer и Syngenta, это будет первый сезон без поставок продукции этих игроков. Для рапса важной особенностью станет сокращение озимых, но, по оценке ИКАР, это будет компенсировано ростом производства ярового рапса. Площади под соей продолжат расти.

  Группа компаний «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России, в I квартале 2024 года получил выручку в размере 71,7 млрд руб. (без учета межсегментных элиминаций), говорится в отчете компании. Показатель на 45% превышает уровень аналогичного периода 2023-го. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж в сфере масложирового бизнеса. Дополнительным фактором роста стала интеграция ГК НМЖК (+14,52 млрд руб.).

В рамках первого квартала выручка от масложирового сегмента составила 29,8 млрд руб. (42% от общей выручки), что на 28% больше, чем годом ранее. Сегмент производства сахара увеличил выручку на 32% до 12,4 млрд руб. (17%), мясной снизил ее на 1% до 10,6 млрд руб. (15%), а сельскохозяйственный сократил сразу на 27% до 4,3 млрд руб. (6%). Компания также отметила, что в первом квартале было выпущено 129 тыс. т сахара, что в 1,9 раза (+60 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов производства связано с ростом заготовки сахарной свеклы. Объем реализации сахара вырос на 26% (+39 тыс. т) до 187 тыс. т. Повышение объемов продаж обусловлено увеличением производства.

Объем выпуска сырого растительного масла за первый квартал составил 296 тыс. т, что в 2,2 раза больше (+164 тыс. т), чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением производства в масложировом сегменте после модернизации Балаковского маслоэкстракционного завода (Саратовская область) и консолидацией объемов группы НМЖК, которая выпустила 88 тыс. т сырого растительного масла. Реализация промышленной масложировой и молочной продукции в первом квартале 2024 года составила 538 тыс. т, что в 2,1 раза больше (+272 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Продажи сырого масла увеличились в 2,1 раза (+57 тыс. т) до 111 тыс. т, шрота – на 42% (+56 тыс. т) до 190 тыс. т, промышленных жиров – на 3% (+2 тыс. т) до 78 тыс. т. Значительный рост спроса обусловлен заметным увеличением объемов производства сырого масла и шрота после модернизации маслоэкстракционного завода в Балакове, поясняется в отчете. Теперь предприятие способно перерабатывать до 2,4 тыс. т подсолнечника в день, что на 600 т больше, чем ранее. Годовой объем переработки достигнет 800 тыс. т. Этот проект является одним из крупнейших в сфере масложирового бизнеса компании «Русагро» и позволит заводу производить большие объемы подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота с максимальной эффективностью.

Продажи основных категорий потребительской продукции масложирового бизнеса компании «Русагро»(бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) в январе-марте составили 125 тыс. т, что 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение продаж связано с расширением присутствия в национальных сетях, расширением объемов экспорта и консолидацией группы НМЖК, которая реализовала 49 тыс. т потребительской масложировой продукции.

В первом квартале «Русагро» произвела 73 тыс. т свинины (в живом весе на убой), что на 17% меньше, чем годом ранее из-за снижения рождаемости из-за АЧС. Объемы продаж продукции свиноводства уменьшились на 19%, до 58 тыс. т. Сельскохозяйственный сегмент в первом квартале реализовал 186 тыс. т зерновых культур, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Продажи пшеницы увеличились в 2,6 раза за счет реализации запасов при ослаблении курса рубля. Продажи масличных культур уменьшились на 60% из-за высоких запасов на начало года.

«Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе место – по сахару и промышленным жирам, третье – в выпуске свинины. В 2023 году холдинг произвел 928 тыс. т сахара и 334 тыс. т свинины. Выручка группы составила 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – 56,56 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб. Земельный банк компании составляет 685 тыс. га, активы расположены в 15 регионах России

 Потенциал экспорта продукции российского АПК в Индию к 2030 году может составить более $2 млрд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов. Он отметил, что это в два раза больше, чем поставки в 2023 году, и при благоприятных обстоятельствах, таких как изменение цен на мировом рынке и увеличение доли российской продукции на рынке Индии, эта цифра может значительно вырасти.

Краснов сообщил, что за последние три года вывоз продукции российского АПК в Индию вырос в 3,5 раза и в прошлом году превысил $1 млрд. Основные экспортные товары — подсолнечное и соевое масла, чечевица и горох. Поставки подсолнечного масла увеличились почти в два раза, а соевого — втрое. Однако из-за высоких таможенных барьеров работать на индийском рынке сложно, отметил Краснов. Пошлины на сырьевую продукцию находятся на комфортном уровне, позволяя увеличивать отгрузки сырых масложировых продуктов, но пошлины на готовую продукцию являются очень высокими.

Краснов подчеркнул, что Индия представляет один из перспективных рынков для продукции российского АПК. Для реализации возможностей «Агроэкспорт» вместе с экспертами и бизнесом разработал концепцию «Повышение конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии». Средний годовой рост импорта агропродукции в Индию с 2018-го по 2022 год составил почти 15%, и в 2022-м поставки достигли $34 млрд.

Индия — самая населенная страна мира и очень интересное направление для экспорта российского АПК, несмотря на то что по уровню жизни отстает от Китая, говорит вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, пока по уровню экспорта Индия среди покупателей российского продовольствия находится во второй десятке. «В Индию товары отправляются большими партиями через Новороссийск, но логистически правильнее и дешевле будет использовать морские маршруты через Балтийское море. Развитие портово-перевалочной инфраструктуры на Северо-Западе может дать огромный задел для роста продаж в Индию», — считает эксперт.

Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит уточнила «Агроинвестору», что Индия пока не является приоритетным для России регионом с точки зрения поставок молочной продукции. Причиной она назвала высокий уровень самообеспеченности данного региона молочными продуктами. В то же время ряд сыродельных предприятий рассматривают возможность поставок на рынок Индии, так как сейчас можно ввозить в страну сыры по разовым лицензиям.

Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой в разговоре с «Агроинвестором» отметил, что Индия стремительно укрепляет позиции ведущего импортера российского подсолнечного масла. С сентября 2023-го по февраль 2024 года Россия отправила в эту страну 645 тыс. т масла — это более чем в 2,5 раза выше уровня за аналогичный период прошлого сельхозгода. Кроме того, Индия потеснила с первой строчки Китай, который лидировал в структуре закупок на экваторе сезона-2022/23, рассказал эксперт. «Отмечу, что такой рост поставок связан с низкими экспортными ценами на подсолнечное масло (FOB, Черное море). Продукт по-прежнему дисконтирован к пальмовому и соевому маслам, что вызывает высокий интерес со стороны Индии», — подчеркнул Лозовой.

Одной из главных особенностей поставок в эту страну он назвал отправку крупнотоннажных судов. Соответственно необходимо подгружать в порты большие объемы масла, а если этого не происходит в определенное время, то на компанию накладываются дополнительные расходы, связанные со стоянкой, загрузкой судна и т. д. При этом развитие рейдовой перевалки, когда судно не заходит напрямую в порт, позволило несколько увеличить роль России в структуре экспорта масел в Индию, хотя данный вид погрузки тоже несет в себе дополнительные риски, прежде всего финансовые, заключил Лозовой.